1. 気になったIFAと直接相談できる
IFA法人に所属しているIFAを一覧から探し出し、相談したい分野や評価をみた上でそのIFAとチャットでの会話をスタートさせる事が出来ます。
メリット
お客様が実際に相談したい分野とIFAの得意分野が違うミスマッチが起こりません。
この場合、お互いの時間と体力を消耗することなくマッチを避けることができます。
高確率で希望のIFAとの相談を始めることができますので、満足度の高い資産運用を可能とします。
デメリット
希望のIFAが見つからない場合は少しお待ちいただかないとならない状況が発生します。
その場合、資産運用の時期が予定よりも遅れてしまうということになります。
2. チャット上で資産運用のアドバイスを
直接IFAに気になる事や、分からない事を聞いてみましょう。
そのほかにも詳しい資産運用の助言を求める事ができます。
細かいところまで聞くことができる
実際にアドバイスを受けているIFAはお客様の意向に100%添ったIFAです。
余計な営業活動もされることなく、本当に聞きたいことだけを質問できる環境にありますのでなんでも質問して資産運用に対する精度を高めていきましょう。
3. 実際に運用してみる
今までだと敷居の高かった資産運用を実際に行ってみましょう。
相性の良いIFAを探して将来に向けた安定資産を築いていきましょう。
お気に入りのIFAと直接お話ししてみましょう
資産運用の意思が固まったらIFAと直接お会いするか、お電話などで一緒に投資の方向性を考えましょう。
実際に運用する場合は各IFAによって運用プロセスも変わりますので細かい調整も進めていきましょう。
4. IFAに評価を付ける
実際にアドバイスを受けたり、資産運用のお手伝いをしてもらったIFAに対して公平に評価を付けてあげましょう。
お客様が思った事や感じた事を一言添えてあげるとIFAも喜びます！
資産運用でお世話になったIFAに評価を付けましょう
IFAへの適正に評価をしていただくことで、そのIFAの価値が高まります。
お客様の評価が市場の活性化につながり、IFAのモチベーションにもなりますので最後に評価しましょう。
